从工业级可靠到光子互连：美光颗粒的下一代存储革命

“机器人产业链(chǎnyèliàn)这么长，能赚钱的地方这么多，一家肯定赚不完。” 和去年相比，今年的张江具身智能开发者大会出现了更(gèng)多不同角色的参与者。在星海图、智元、魔法原子(yuánzi)、维他动力、卓益得等“明星”厂商(shāng)之外，更多介于(jièyú)产业上游核心(héxīn)零部件、中游本体厂商以及下游应用(yìngyòng)厂商之间的“新面孔”开始出现。第一财经记者采访了解到，介于核心零部件、本体与终端应用之间的空白地带(dìdài)，正在被数据采集商、仿真系统厂商、视觉方案商、系统集成商、销售代理甚至投资人等新兴角色加速填补。 原本以本体为核心的产业链，正在被这些“中间角色”重新定义。在这场机器人行业的集体前进(qiánjìn)中，不(bù)只是机器在进化，生态也在生长。 “因为机器人赛道非常赚钱，所以很多(hěnduō)原本具备技术(jìshù)积累的企业(qǐyè)才愿意跨界进来，分一杯羹。”南京宇叠智能科技有限公（UDEXREAL）区域总监屈晓瑞告诉第一财经记者，公司进入机器人领域仅半年时间，相关业务(yèwù)的营收已经超越原有业务。 他(tā)向记者(jìzhě)展示了UDEXREAL推出的机器人行业产品，一双能够用于数据采集、测量、定位的手套。在此之前，UDEXREAL的动捕设备产品主要(zhǔyào)在游戏、虚拟偶像、数字人等领域应用(yìngyòng)。在这双厚度仅有1毫米的手套中，布满了柔性(róuxìng)传感器，能够被随意拉升、折叠、弯曲。 对于这个“旧产品(chǎnpǐn)”在新行业的(de)应用，屈晓瑞透露，研发团队在产品上的改动(gǎidòng)不(bù)多。他告诉记者，除了在手套上新增一个适用于机器人开发者的SDK（Software Development Kit，软件开发工具包），以及转换插件之外，产品“几乎(jīhū)没有做特别大的改动”。 屈晓瑞透露，UDEXREAL在进入机器人动捕和数采领域(lǐngyù)之初，打的就是“性价比路线(lùxiàn)”。相同(xiāngtóng)的产品UDEXREAL由于供应链以及差异化的技术路线，售价会比竞争对手少上30%左右。 不贵，正是当前具身(jùshēn)智能领域，部分专业设备需要的(de)可贵(kěguì)优势(yōushì)。星海图联合创始人许华哲在谈及机器人触觉的时候，曾经表示“对于任何具身智能的硬件，最大的要求就是‘便宜’”。在他的逻辑里，价格亲民的产品能鼓励更多开发者“先买来试试”，在广泛试用中，企业能够(nénggòu)获得真实的市场反馈，推动产品迭代与优化。 值得一提的是，UDEXREAL的技术路线与展会现场另一家动捕(dòngbǔ)技术供应商Xsens的技术路线不同。Xsens是特斯拉Optimus动作捕捉系统的供应商，采用的是低延迟的惯性动捕技术。Xsens所属公司Movella的大中华区总经理Kenny告诉记者，在(zài)未来一段时间里，不管(bùguǎn)是光学(guāngxué)动捕系统还是传统的惯性动捕系统都(dōu)会持续发展，“企业在选择技术路径时，可能会基于(jīyú)成本、精度和适配(shìpèi)场景，采取混合型解决方案。” 用于机器人训练(xùnliàn)的真实数据通常要求具备高精度和场景覆盖度。但在更多(duō)的情况下，仿真数据成为企业追求“性价比”的另一种选择。 在机器人尚未(shàngwèi)广泛应用之前，仿真训练环境和合成数据主要(zhǔyào)被用于(yòngyú)自动驾驶领域，作为对“长尾场景”和“冷启动”的补充。在具身智能领域，仿真数据则不再是辅助工具，而是训练机器人的核心(héxīn)手段之一。 仿真合成数据解决方案提供商光轮智能市场负责人罗雅琪指出，相较于自动驾驶仿真技术用于处理少见复杂(fùzá)场景，机器人训练面临真实(zhēnshí)数据数量稀缺、真实环境(huánjìng)采集(cǎijí)效率低下、真实场景泛化难等限制，因此更依赖仿真技术生产高效率、泛化程度高、物理真实的数据。 利用仿真训练机器人在真实物理世界中的部署(bùshǔ)，跨越(kuàyuè)“Sim to Real”（从仿真到现实）的鸿沟是关键挑战。罗雅琪透露，除了通过(tōngguò)泛化能力构建不同形状、材质、光照等因素的资产和场景，团队还引入人类示范(shìfàn)以确保物理真实度和轨迹准确性与(yǔ)多样性。“虽然仿真无法完全取代真实场景，但我们在仿真过程中融合真人操作轨迹，使训练出的算法能够(nénggòu)更快适应实体机器人及其所处的物理世界。” 相比还在下游寻找(xúnzhǎo)大规模落地机会的机器人(jīqìrén)本体，仿真数据提供商的角色，已经走到了商业化(shāngyèhuà)的前列。物理AI仿真平台公司松应科技的市场部人员李虹向第一财经记者表示，当前公司已经能够融资、商业化“两条腿走路”，“两个渠道(qúdào)的输血比例都差不多是50%”。 除了仿真训练服务，另一个正在规模化落地的产业链角色是面向机器人(jīqìrén)研发环节的“体检(tǐjiǎn)服务商”。青瞳视觉市场总监曾婷表示，由于(yóuyú)机器人自身传感器存在精度与覆盖范围的局限，仅依靠传感器数据难以完整还原其运动(yùndòng)能力。 “我们(wǒmen)通过红外光学的动捕系统，以亚毫米级精度采集运动数据，给机器人(jīqìrén)(jīqìrén)提供‘体检报告’。”她说，这份(zhèfèn)报告涵盖了实际运动轨迹、姿态稳定性、避障能力等(děng)核心指标，能够输出包括重心偏移、轨迹偏差等关键维度的评估结果。依托这一数据，本体研发团队可以对机器人的运动性能进行有针对性的二次调整和优化。 “我今天来现场(xiànchǎng)，真的觉得生态增长实在是太快了(le)。”在和一位触觉供应商的交流时，上海创徒丛林创业孵化器管理(guǎnlǐ)有限公司总经理陈会娟感叹(gǎntàn)道。她在现场表示，相比于终端，机器人核心零部件的项目是自己的“工作重点”。谈及原因，她表示，后端谁能笑(xiào)到(dào)最后，还需要看品牌的整体实力，包括营销、运营、供应链等，但对于核心零部件厂商来说，市场的拓展是“可以预见的”。 在此之前(zàicǐzhīqián)布局机器人的制造企业已经尝到了“甜头(tiántóu)”。根据已经公布的财报内容，与智元建立(jiànlì)合作的恒工精密(301261.SZ)已经在机器人核心部件领域取得实质性进展，过去一年公司该领域相关业务贡献(gòngxiàn)营收1752.23万元。 在投资人看来(kànlái)，相比竞争激烈的本体层，机器人产业链上(shàng)的多个细分环节仍具增长潜力。“上游的感知系统、控制系统、运动执行系统等(děng)(děng)硬件模块已经是行业共识，但实际上，操作平台(píngtái)、仿真平台等软件层也极具想象空间。”一位大湾区投资人告诉第一财经记者，尽管目前在“本体”和“大脑”之间的标准尚未清晰，但他(tā)依旧坚定押注“操作系统级”的平台型企业。 与此同时，产业(chǎnyè)中游(zhōngyóu)也出现了介于本体厂商(chǎngshāng)与下游应用之间的“连接者”。欣佰特(xīnbǎitè)是一家集成商，他们的展位吸引了包括灵巧手(shǒu)、丝杠、模组在内的上游供应商前来洽谈，同时也有多家本体厂商在现场进行名片交换。东优未来工作人员李运表示，随着产业链逐步完善，必然会涌现出越来越多新兴角色。 “本体厂商虽然是目前关注度最高的玩家，但并不能包揽整条产业链的所有工作。就(jiù)连宇树这样体量的企业，也需要渠道去覆盖销售(xiāoshòu)(xiāoshòu)网络。”一位本体厂商的销售代理表示，自己正与多家机器人(jīqìrén)厂商洽谈合作，“未来一定会有更多集成商、销售代理等中间角色登场，整个生态会变得(biàndé)越来越丰满。” (本文来自(láizì)第一财经)